市场行情就要起来了，你能不能等到那一刻？

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连续三个交易日市场的小阳线，让行情骤然暖了起来。这其实符合了我们对行情的判断，就是不悲观，行情这个位置应该看得更乐观。

下跌和震荡当然是可以理解的，部分抱团股的估值已经高出了天际，不跌才是未来更大的隐患。但我们也必须要看到，整个市场中依然存在着洼地，这些洼地就是我们对资本市场应该保持乐观的核心因素。

我们之前反复强调，在盯着K线起起伏伏的同时，我们必须要注意到A股目前的两大历史性拐点：1.居民资产配置向股市的倾斜；2.外资对中国的持续配置。

前者这是个长逻辑，从我们入市以来，居民资产流入股市就是一个天大的故事。我们当时没想到的是，公募基金会成为居民配置股市的主要通道，但现在想来这也确实是符合现实情况。

外资对A股的持续配置这一点，大家可能感触最深的就是今年以来外资对A股的持续买入，进而深刻影响了股市的市场风格。但其实外资对中国的配置并不仅限于股市，今年外资也买了很多国内债券。外资对中国资产的配置是全方面的，这里可以看到人民币汇率最近的暴涨，就是外资持续流入国内的证明。

这两个长线逻辑的加持下，我们对股市是一定要战略性看多的。如果把目光集中于短期的震荡上，很多时候就会错过真正的主力拉升阶段。

很多人这个时候都在问我们应该买什么，我们想说的是投资有很多时候都是拼体力和意志的。告诉你买什么，你熬不住市场磨人的那个阶段，最后也没有用。投资是认知的变现，你的认知达不到那个坚定的程度，最后市场小小的一个波浪，就会把你淹没。

我们对普通人的投资建议只有一条，尽量熨平自己的净值曲线，少去交易，少去想赚不该赚的钱。慢一点比较快，在股市投资中尤其奏效。

我们对银行+地产的组合十分有信心，目前进入了最熬人的阶段，熬不住的都会出局。政策或会按住房地产的增长和银行的利润，但周期的摆动很难发生改变，因为这种预期已经把房地产的估值打了下来，我们还是以均值回归的视角来看周期的回归。

未来当银行地产涨起来的时候，你如果不在场，原因一定是对核心逻辑没有清楚的认知。今年股市下半场的主角必然是顺周期板块，如果认不清这一点，今年的投资可能就宣告结束了，不如揣好钱包等待明年市场的投资机会吧。

行情就要来了，你能等到那一刻吗？